A busca de Faye pelo poder coloca o círculo em perigo - Cassie pede para Adam ajudá-la a investigar sobre o passado de seu pai, e a investigação os leva para um lugar estranhamente familiar. Isso também reacende a sua antiga paixão quando Adam, fica feliz por estar passando um tempo com Cassie novamente, Adam a convida para ir ao Baile "Fire and Ice". Mas por causa de sua amizade com Diana, Cassie é forçada a dar um resposta surpreendente. Em um esforço para ser um pai melhor, Ethan se oferece para acompanhante do baile, para desgosto de Adam. Faye pede a Lee para ajudá-la com um feitiço que iria conceder-lhe a magia individual. Infelizmente, o feitiço tem alguns efeitos colaterais terríveis que quasse destrói o Circulo. Jessica Parker Kennedy também participa do episódio.
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